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西安CHFP培训

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授课学校: 西安金程金融学院

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课程介绍 发布日期:2021-01-25 16:03:50
CHFP培训

西安金程金融学院为学员设置CHFP培训班,具备丰富实操经验的在职讲师,结合自身经验和实践进行授课,强化专业落地实战,以证书为基础,以实务落地、业绩产生为目标,帮助学员顺利考取证书。

ChFP证书介绍:
1.证书等级
理财规划师职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(职业资格三级)、理财规划师(职业资格二级)、理财规划师(职业资格一级)。人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,理财规划师(职业资格一级)从2009年11月开始一直在内部试点时期,2013年,考试在北京和广州试点。
2.培训教材
人力资源和社会保障部,职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定,理财规划师考试全国统一教材为《理财规划师职业资格培训教程》,该教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》,目前版本为第五版教材书。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师(职业资格二级)考试,《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(职业资格三级)考试。
ChFP三级零基础突破班:
适合人群:适合时间比较少,想要一次通关的学员;特别对于基础薄弱的学员,可以不断的强化巩固学习效果。结合直播和考测,轻松帮助学员通过考试
课程特色:金程财经积极趋向“互联网”模式,独创“3 2”金字塔教学模式及“粉末化学习法”,3个阶段2次模考,3大保障保驾护航。立体传授、360度呈现知识体系。
课程收益:对考点全面解析,建立系统知识框架;根据课程进度系统性学习,打下扎实的专业基础,帮助学员在考前针对性、系统性、有效性地梳理备考知识概念,攻克考生薄弱知识环节。
报考条件:
人力和社会保障部对报考理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件:
报考理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。
(3)具有硕士研究生及以上学历或者职称,连续从事本职业工作10年以上。
(4)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
就业前景:
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士,主要包括:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容.要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,并不断修正,以满足客户长期、不断变化的财务需求。
理财规划师对职业的促进作用?
银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。
证券经纪人——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。?
保险代理人——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。
企业财务总监——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;
基金经理、投资经理——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;
相关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽,向金融及其他相关行业扩展。
其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。

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